CRM-системы (HubSpot, Salesforce) для масштабирования продаж: скрытые фишки, лайфхаки и экспертные советы
Внедрение CRM — один из ключевых этапов масштабирования бизнеса. Но большинство компаний используют такие системы, как HubSpot или Salesforce, лишь на 20-30% от их возможностей. В этой статье — неочевидные фишки, лайфхаки и стратегии, о которых не говорят в рекламе, но которые реально увеличивают продажи.
Зачем бизнесу CRM? Коротко о главном
CRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Ее основные задачи:
- Автоматизация продаж
- Улучшение коммуникации с клиентами
- Анализ эффективности маркетинга и продаж
- Масштабирование без потери качества
Популярные CRM:
- HubSpot — простая, удобная, с мощным маркетинговым функционалом.
- Salesforce — гибкая, настраиваемая, подходит для крупного бизнеса.
Но просто купить CRM недостаточно. Нужно использовать ее на максимум.
Скрытые возможности HubSpot, о которых мало кто знает
Фишка #1: «Темные» сделки (Dark Deals)
В HubSpot можно создавать сделки без привязки к контакту. Зачем? Например, если клиент хочет остаться анонимным или если сделка еще не привязана к конкретному лиду.
Как включить:
Настройки → Сделки → Разрешить сделки без контактов
Фишка #2: Встроенный ChatGPT для писем
HubSpot интегрирован с ChatGPT (через HubSpot AI). Можно генерировать персонализированные письма за секунды.
Как использовать:
- Откройте шаблон письма.
- Нажмите «Generate with AI».
- Введите запрос (например: «Напиши письмо для клиента, который бросил корзину»).
Фишка #3: Автоматизация на основе поведения на сайте
Мало кто использует триггеры в HubSpot на полную. Например, можно настроить:
- Автоотправку спецпредложения, если клиент провел на странице цены больше 3 минут.
- Напоминание менеджеру, если лид скачал прайс, но не ответил на письмо.
Пример:
Если (посетитель провел на странице > 3 мин) → отправить письмо с кейсом.
Лайфхаки для Salesforce, которые экономят время
Фишка #1: «Макросы» для быстрых действий
В Salesforce можно создавать макросы (шаблоны действий). Например:
- Шаблон для холодного звонка (с автоматической подгрузкой данных о компании).
- Автоответчик для типовых возражений.
Как настроить:
Setup → Quick Actions → New Action
Фишка #2: Прогнозирование сделок с Einstein AI
Salesforce Einstein анализирует историю сделок и предсказывает, какие закроются с высокой вероятностью.
Как включить:
Opportunities → Enable Einstein Opportunity Insights
Фишка #3: Скрытые отчеты по эффективности менеджеров
Можно создать скрытый дашборд, который показывает:
- Сколько раз менеджер звонил клиенту.
- Какие письма остались без ответа.
Фишка: Добавьте «тайный» фильтр, чтобы менеджеры не знали, что их работу мониторят.
Как выбрать CRM: HubSpot vs Salesforce
| Критерий | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| Простота | Лёгкий интерфейс, быстрое внедрение | Сложнее, нужен специалист |
| Гибкость | Ограниченные настройки | Полная кастомизация |
| Цена | Дешевле, но есть ограничения | Дорого, но масштабируемо |
| Интеграции | Много маркетинговых инструментов | Лучше для продаж и аналитики |
Вывод:
- Для малого и среднего бизнеса → HubSpot.
- Для крупных компаний и сложных процессов → Salesforce.
Ошибки при внедрении CRM (и как их избежать)
- Ошибка: CRM используют только как «базу клиентов».
- Решение: Настройте автоматизацию (напоминания, триггерные письма).
- Ошибка: Нет единого стандарта работы.
- Решение: Создайте инструкцию для менеджеров (как вносить данные, как вести диалоги).
- Ошибка: CRM не интегрирована с другими сервисами.
- Решение: Подключите почту, телефонию, чат-боты.
Заключение: как выжать из CRM максимум
- Используйте AI (ChatGPT в HubSpot, Einstein в Salesforce).
- Автоматизируйте рутину (письма, напоминания, отчеты).
- Анализируйте данные (какие сделки «горят», где теряются клиенты).
CRM — это не просто софт, а инструмент для роста продаж. Начните использовать скрытые функции — и вырвитесь вперед конкурентов!
Внедряйте, тестируйте, масштабируйтесь!
